導遊彼得厭倦於應付難侍候的旅遊團員，把腦筋動到視絨毛玩具泰迪熊為重要寵物或家人的人，替他們帶這些泰迪熊出國旅遊。沒想到接送泰迪熊途中出了車禍，車上的三隻泰迪熊也不翼而飛，早把團費花光的彼得為了拖延賠償時間與金額，竟拿泰迪熊花束中的迷你熊權充歸還三隻熊的主人。一群因泰迪熊而結識的人，因此展開了一段意想不到的旅程。

爸爸卖掉了他们的小骆驼奥汀卡，骆驼母亲玛拉因此跑出去找奥汀卡。玛拉的失踪对家裡是潜在的灾难，所以长子小贝也跑出去找玛拉。本片一部分像是公路电影，另一部分也能跟著少年贝尔横跨卡尔梅克大草原展开冒险。

1990年代，陕北某地。雨住（杨涛 饰）的父亲（赵志强 饰）生前是个兽医，临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后，雨住对它精心饲养，以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩，宁肯让人骑自己也不让骑驴，久而久之，人们都叫雨住为驴嘎。一天，村里来了摄制组，演员小海（王晨 饰）特想骑毛驴，却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度，请形象差不多的雨住当小海替身，并付给他一份劳务，雨住很是高兴，把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要，戏中日本鬼子要杀掉小毛驴，导演（石小园 饰）看到雨住对毛驴的特殊感情，采用特技处理了这场戏。剧组要离村了，小海抱着雨住久久不想分开......